Home > Investor Relations > Persberichten > Persbericht
 |
 |
PERSBERICHT
Vleeswarendivisie Ter Beke en Pluma fusioneren tot belangrijkste Belgische vleeswarengroep
Waarschoot / Wommelgem, 16 maart 2006
De groep Ter Beke uit Waarschoot en de vleeswarengroep Pluma uit Wommelgem tekenden op 15 maart 2006 een overeenkomst die moet leiden tot de fusie van de beide bedrijven voor einde mei 2006. De vleeswarendivisie van Ter Beke (omzet 130 miljoen €) en Pluma (omzet 100 miljoen €) zijn uitermate complementair qua klanten en producten. Samen vormen zij de derde grootste vleeswarengroep in de Benelux en de marktleider in België. De fusie wordt deels betaald door de uitgifte van 342.254 nieuwe aandelen en deels door betaling van 5,5 miljoen €. De fusie draagt op korte termijn positief bij tot de winst van de groep en biedt de beste perspectieven om verder succesvol te groeien in een consoliderende markt.
Belang van deze transactie
Ter Beke heeft een groeistrategie ontwikkeld voor haar beide kernactiviteiten: verse bereide gerechten en fijne vleeswaren. Beide markten hebben elk hun specifieke kenmerken en eigen dynamiek.
De ontwikkeling van de verse bereide gerechten is gericht op internationale groei en wordt toenemend ondersteund door investeringen in het consumentenmerk Come a casa. Ter Beke blijft ook voor deze divisie actief op zoek naar externe groei.
De vleeswarenmarkt situeert zich zowel voor Ter Beke als voor Pluma vooral in de Benelux. Daarnaast hebben beiden een sterke aanwezigheid met paté op de Engelse markt. De Beneluxmarkt is, zoals alle West-Europese landen, stabiel en consoliderend (België) of geconsolideerd (Nederland). Sinds 10 jaar blijft de vleeswarenconsumptie in de Benelux nagenoeg onveranderd. Deze stabiele markt verbergt wel een belangrijke verschuiving van bedieningsproducten naar voorverpakte vleeswaren a rato van meer dan 10% per jaar.
Dat de Belgische vleeswarenmarkt slechts gedeeltijk geconsolideerd is blijkt uit het feit dat de drie grootste producenten er samen een marktaandeel van slechts 30% vertegenwoordigen. In Nederland staan de top drie samen reeds in voor 70% van de markt.
In die stabiele vleeswarenmarkten is kritische massa en schaalgrootte van essentieel belang. Het zijn private labelmarkten (voor 90% in België en quasi voor 100% in Nederland) met belangrijke retailklanten die van hun leveranciers-partners een volledig gamma verwachten met vernieuwende concepten op vlak van product en verpakking. Ook de grossier in het traditionele kanaal en de gespecialiseerde klant in het foodservice-kanaal verwachten naast een kwaliteitsproduct ook een professionele service gebaseerd op hoogtechnologische IT en logistieke competenties.
In dit kader is de fusie van de vleeswarenactiviteiten van Ter Beke en Pluma een strategisch belangrijke stap, die een nieuwe marktleider doet ontstaan.
De vleeswarengroep Ter Beke – Pluma wordt in België de marktleider met 17% marktaandeel (bron: GFK maart 2006) en de nummer drie op Benelux niveau. In het Verenigd Koninkrijk wordt de fusiegroep de nummer één in paté.
Na de fusie zal de nieuwe vleeswarengroep een jaaromzet realiseren van ongeveer 230 miljoen € en ongeveer 900 medewerkers tewerkstellen, verdeeld over vestigingen te Wommelgem, Waarschoot, Veurne, Ruiselede, Herstal, Marche-en-Famenne en Milsbeek (Nijmegen, Nederland).
De beursgenoteerde groep Ter Beke zal, inclusief haar divisie van verse bereide gerechten, een totale omzet realiseren van ongeveer 330 mio EUR (op basis van 2005 cijfers) en ruim 1.600 medewerkers tewerkstellen.
Vleeswaren Ter Beke staat sterk in salami, gevogeltecharcuterie en paté. Bovendien heeft Ter Beke een sterke positie ontwikkeld in voorverpakking met de vestigingen te Veurne en Milsbeek. Pluma is leider in kookham, paté en kookwaren en is ook actief in gezouten vleeswaren. De fusiegroep dekt daarmee een belangrijk deel van het totaalassortiment af.
Pluma installeerde in 2005 een "state-of-the-art" productielijn voor kookhammen en kookwaren bestemd voor de versnijding en voorverpakking.
Met meer dan 35 verpakkingslijnen wordt Ter Beke–Pluma de belangrijkste voorverpakker van vleeswaren in de Benelux.
De complementariteit op het vlak van klanten, producten en productie heeft tot gevolg dat er nauwelijks overlappingen zijn tussen de twee bedrijven. Ter Beke en Pluma kunnen samen belangrijke synergieën realiseren, vooral op het vlak van aankoop, logistiek, productontwikkeling en commerciële slagkracht. Op basis hiervan vertrouwt het management er op dat de fusie op korte termijn waarde zal creëren.
Prijs en technische aspecten van de fusie
Pluma wordt voor 100% ingebracht in Ter Beke NV in ruil voor 342.254 nieuw uit te geven aandelen. Bij de kapitaalverhoging zal dit pakket 20% vertegenwoordigen van het nieuwe totaal aantal beursgenoteerde aandelen (1.711.271) van Ter Beke NV.
Ter Beke betaalt daarnaast de eenmalige som van 5,5 mio EUR.
De familie Coopman (huidig referentie-aandeelhouder van Ter Beke) en de hoofdaandeelhouders van Pluma richten samen een vennootschap op, die een belang zal hebben van 55% in Ter Beke. Binnen deze vennootschap zal er een verhouding bestaan van 64% voor de famile Coopman en 36% voor de referentieaandeelhouders van Pluma.
De inbreng wordt op 18 mei 2006 ter goedkeuring voorgelegd aan een buitengewone algemene vergadering van Ter Beke NV. Tot die datum blijven beide bedrijven autonoom opereren. De verrichting is onderworpen aan een aantal gebruikelijke opschortende voorwaarden. Pluma en Ter Beke verwachten dat deze opschortende voorwaarden vervuld zullen zijn voor 18 mei 2006.
Organisatie en structuur van de nieuwe groep
Sinds geruime tijd bouwt Ter Beke aan een geleidelijke divisionering van haar twee kernactiviteiten: vleeswaren en verse bereide gerechten. De fusie van haar vleeswarendivisie met Pluma laat Ter Beke toe dit proces te versnellen en haar organisatiestructuur nauwer te laten aansluiten op de eigen dynamiek van de twee divisies. De groep creëert een structuur, die beide divisies toelaat zich te ontwikkelen met aangepaste middelen en snelheid.
Eddy Van Der Pluym, huidig gedelegeerd bestuurder van Pluma, wordt uitvoerend voorzitter van de raad van bestuur van de divisie vleeswaren. Marc Hofman zal benoemd worden tot gedelegeerd bestuurder van deze divisie. Het huidig directieteam van Pluma zal mee de leiding nemen van de divisie.
Dirk Van de Walle wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder van de divisie bereide gerechten en behoudt de eindverantwoordelijkheid over Marketing & Verkoop voor de beide divisies.
Luc De Bruyckere zal, als uitvoerend voorzitter van Ter Beke NV, het directiecomité voorzitten waarin naast Eddy Van der Pluym en de twee voormelde gedelegeerd bestuurders verder zullen zetelen: Wim De Cock, bestuurder-groepsdirecteur Operational Services, en René Stevens, CFO van de groep. Dirk De Backer is secretaris-generaal van de groep.
Voor meer informatie kan u contact opnemen met:
| Voor Ter Beke Luc De Bruyckere Voorzitter Ter Beke Tel: +32 (0)9 370 13 00 luc.debruyckere@terbeke.be |
Voor Pluma Eddy Van der Pluym Gedelegeerd bestuurder Pluma Tel: +32 (0)3 350 06 19 evp@pluma.be |
TER BEKE KORT
(na de fusie)
Ter Beke (Euronext Brussel: TERB) is een innoverende Belgische verse voedingsgroep die zijn assortiment commercialiseert in 10 Europese landen. De groep heeft 2 kernactiviteiten: vleeswaren en verse bereide gerechten, beschikt over 9 industriële vestigingen in België, Nederland en Frankrijk en telt ruim 1.600 medewerkers. Op basis van 2005 cijfers wordt een omzet gerealiseerd van circa 330 miljoen EUR.
a. Divisie Vleeswaren Ter Beke – Pluma
- producent van fijne vleeswaren voor de Benelux en paté voor Duitsland en het Verenigd Koninkrijk
- omzet circa 230 miljoen EUR (basis 2005)
- 5 productievestigingen in België (Wommelgem, Waarschoot, Marche-en-Famenne, Herstal en Ruiselede) en 3 centra voor versnijding en verpakking van vleeswaren waarvan 2 in België (Wommelgem en Veurne) en 1 in Nederland (Milsbeek)
- innoverend in het segment van voorverpakte vleeswaren
- distributiemerken en eigen merknamen L´Ardennaise, Daniël Coopman, Pluma en La Rochette
- ongeveer 900 medewerkers
b. Divisie verse bereide gerechten
- producent van verse bereide gerechten voor de Europese markt
- marktleider in verse lasagne in Europa
- omzet circa 106 miljoen EUR (basis 2005)
- 3 productievestigingen waarvan 2 in België (Wanze en Marche-en-Famenne) en 1 in Frankrijk (Alby-sur-Chéran)
- merknamen Come a casa, Pronto en Vamos naast distributiemerken
- ongeveer 650 medewerkers